- 從事家族企業與財富傳承管理咨詢顧問服務的專業人士
- 為高凈值客戶🫃🏻，提供相關專業咨詢的律師🧑🏽🦲、會計師🧑🏻🎤、稅務師、財富管理師
- 保險公司、私人銀行和信托公司等機構的中高層管理者
- 家族辦公室從業人員
- 家族企業創始人、配偶🧕🏽🤵🏽♀️、繼承人
家族辦公室架構師
開課時間：2022年11月
開課地點：上海
課程對象：
課程簡介：
家族辦公室（Family Office🫶🏿，簡稱FO）一直被譽為“皇冠上的明珠”，位居金融產業鏈的最頂端👷🙇🏿，是家族財富管理的最高形態。很多財富管理從業者把家族辦公室作為職業生涯的最後一站。
作為金融領域佼佼者的家族辦公室從業人士，需要具備哪些專業服務能力？如何為客戶搭建境內外一體化的全球架構？如何站在家族立場，深刻理解家族價值觀、戰略發展方向，並獲得家族的充分信任3️⃣？家族辦公室目前的發展趨勢是什麽？在魚龍混雜的家族辦公室行業，如何堅持買方定位🧘♂️？
《家族辦公室架構師》本著“術業有專攻”的理念，旨在幫助家族辦公室行業從業人士塑造更完整的知識架構體系，打造家族發展中的“諸葛亮”，滿足日益增長的家族傳承管理的需求。
項目學製👯♂️：3天
學費：
2.98萬
招生咨詢專線：王老師 021-63895687
課程特色
領銜師資（部分）：
錢軍
凯捷体育娱乐泛海凯捷執行院長、金融學教授😱、博士生導師🧑🏻🏫，曾任美國波士頓學院卡羅爾管理學院金融系終身教授
黃毅
凯捷体育娱乐金融學教授、博士生導師
國際貨幣基金組織研究部經濟學家
高金平
國家稅務總局揚州稅務進修學院教授，中國社會科學院研究生院學術導師，凯捷体育娱乐泛海凯捷客座教授，上海交通大學海外教育學院稅務研究所所長，國際稅收聯合會中國研究員
高華聲
凯捷体育娱乐泛海凯捷副院長🤟🏻𓀈、金融學教授、博士生導師👨🏿🍼，英屬哥倫比亞大學尚德商學院金融學博士
莊樹清
普華永道中國亞太區國際稅務部主管合夥人👰🏼♀️，佐治亞州註冊會計師資格和美國註冊會計師資格💺，超過18年在美國及中國稅務咨詢從業經驗
康朝鋒
廈門大學金融工程博士，金融MBA特聘導師，中國量化投資俱樂部理事👨🏿🎓，泓湖百世全球家族辦公室董事長🤵🏿，2012年成立境內第一單在岸家族信托，2016年備案成功國內第一批慈善信托
課程模塊
財富家族全球頂層架構設計
家族委員會的設計與家規、家訓、家族憲章
不同類型家族信托的實操與落地
家族公益慈善規劃與實踐
家族資產配置理論與實踐
境內外一體化家族資產配置模型
保險金信托1.0、2.0的實操與落地
解碼EAM模式
中國民營企業的稅務痛點及家企隔離
主要國家（地區）稅製介紹及跨境架構涉稅分析
“人財兩全”之守家之道——婚姻&繼承風險規劃
股東責任風險與企業傳承
跨境法律及合規處理
企業傳承與接班人培養計劃
家族教育與社會資本、人力資本
子女教育的成長體系規劃
接班人領導力成長路徑
