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家族辦公室架構師
開課時間:2022年11月

開課地點:上海

課程對象:
  • 從事家族企業與財富傳承管理咨詢顧問服務的專業人士
  • 為高凈值客戶🫃🏻,提供相關專業咨詢的律師🧑🏽‍🦲、會計師🧑🏻‍🎤、稅務師、財富管理師
  • 保險公司、私人銀行和信托公司等機構的中高層管理者
  • 家族辦公室從業人員
  • 家族企業創始人、配偶🧕🏽🤵🏽‍♀️、繼承人
(此項目不招收黨政機關領導幹部、公務人員、國有企事業單位的高級管理人員。)

課程簡介:
家族辦公室(Family Office🫶🏿,簡稱FO)一直被譽為“皇冠上的明珠”,位居金融產業鏈的最頂端👷🙇🏿,是家族財富管理的最高形態。很多財富管理從業者把家族辦公室作為職業生涯的最後一站。
作為金融領域佼佼者的家族辦公室從業人士,需要具備哪些專業服務能力?如何為客戶搭建境內外一體化的全球架構?如何站在家族立場,深刻理解家族價值觀、戰略發展方向,並獲得家族的充分信任3️⃣?家族辦公室目前的發展趨勢是什麽?在魚龍混雜的家族辦公室行業,如何堅持買方定位🧘‍♂️?
《家族辦公室架構師》本著“術業有專攻”的理念,旨在幫助家族辦公室行業從業人士塑造更完整的知識架構體系,打造家族發展中的“諸葛亮”,滿足日益增長的家族傳承管理的需求。

項目學製👯‍♂️:3天

學費: 2.98萬

招生咨詢專線:王老師   021-63895687

課程特色
行業頂尖大咖

家辦頂尖大咖親自授課,神秘嘉賓助陣。

實戰派課程體系

通過大量案例和經驗,以獨特角度🔗,帶領學員準確掌握家辦客戶需求、痛點🧖🏽‍♂️,打造國內實操性、經驗派家辦課程。

互動教學模式

打破填鴨式教學模式🧑🏿‍🚀,現場分組討論教學🦁、實戰案例分析、專家點評指導,課堂感受更豐富🚕。

領銜師資(部分):
錢軍
凯捷体育娱乐泛海凯捷執行院長、金融學教授😱、博士生導師🧑🏻‍🏫,曾任美國波士頓學院卡羅爾管理學院金融系終身教授
黃毅
凯捷体育娱乐金融學教授、博士生導師
國際貨幣基金組織研究部經濟學家
高金平
國家稅務總局揚州稅務進修學院教授,中國社會科學院研究生院學術導師,凯捷体育娱乐泛海凯捷客座教授,上海交通大學海外教育學院稅務研究所所長,國際稅收聯合會中國研究員
高華聲
凯捷体育娱乐泛海凯捷副院長🤟🏻𓀈、金融學教授、博士生導師👨🏿‍🍼,英屬哥倫比亞大學尚德商學院金融學博士
莊樹清
普華永道中國亞太區國際稅務部主管合夥人👰🏼‍♀️,佐治亞州註冊會計師資格和美國註冊會計師資格💺,超過18年在美國及中國稅務咨詢從業經驗
康朝鋒
廈門大學金融工程博士,金融MBA特聘導師,中國量化投資俱樂部理事👨🏿‍🎓,泓湖百世全球家族辦公室董事長🤵🏿,2012年成立境內第一單在岸家族信托,2016年備案成功國內第一批慈善信托
課程模塊

財富家族全球頂層架構設計


家族委員會的設計與家規、家訓、家族憲章


不同類型家族信托的實操與落地


家族公益慈善規劃與實踐

家族資產配置理論與實踐


境內外一體化家族資產配置模型


保險金信托1.0、2.0的實操與落地


解碼EAM模式

中國民營企業的稅務痛點及家企隔離


主要國家(地區)稅製介紹及跨境架構涉稅分析


“人財兩全”之守家之道——婚姻&繼承風險規劃


股東責任風險與企業傳承


跨境法律及合規處理

企業傳承與接班人培養計劃


家族教育與社會資本、人力資本


子女教育的成長體系規劃


接班人領導力成長路徑

家族辦公室架構師

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