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關於我們

LICA的由來

隨著家庭成員和家庭資產在世界各地的遊走,即便在原居住地購買的壽險產品也可能會出現稅務問題,特別是含有現金價值增長類型的壽險保單🧍;另一方面,國際壽險產品也在不斷發展中,去滿足更高齡🛫、更高額以及多樣化投資的需求。在保單持有人✋🏽🧑🏿‍🏫、被保人、受益人的選擇方面,壽險通過和其他架構比如家族信托或私人基金會的結合以實現更好的隔離保護、精準傳承以及稅務籌劃功能。這一切都需要財富管理從業者(不僅僅是壽險顧問)足夠的架構思維及知識儲備去指導和幫助高凈值家庭🫰。 LICA國際壽險架構師協會希望通過打造專業的認證考試,匯集全球主流司法管轄地壽險知識和法規之精華,以考助學,幫助高凈值客戶挑選和考核有相關國際化知識儲備和實操能力的從業人員,實現客戶和從業者的雙贏:

> 站在客戶的角度,客戶必須找到既有壽險相關知識🧑🏿‍🔬,又有稅務和信托知識累積的顧問🤽🏿‍♀️;

> 站在從業者的角度🈲,應把國際壽險架構和信托🖖🏿、私人基金會一起放在財富管理規劃的工具籃裏。

LICA價值觀

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